つみたて購入をまだ1回しかやっていませんが、2024年1月末時点での資産状況報告です。
第1位
第1位 評価額 10,427円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
昨年に続き、米国株は順調のようですね。
第2位
第2位は 評価額 10,356円
農林中金 おおぶね
このファンドも米国株式を対象としたファンドです。
第3位
第3位は 評価額 10,335円
eMAXIS Slim 全世界株式
この企画の基準となるファンドです。ほかのファンド(特にアクティブファンド)は、このファンドを超える成績を上げてほしいものです。
4位以降
4位 評価額 10,223円 コモンズ30ファンド
5位 評価額 10,214円 EXE-i グローバル中小型株式ファンド
6位 評価額 10,190円 ひふみプラス
7位 評価額 10,136円 iTrust インド株式
8位 評価額 10,120円 iFree NEXT インド株 インデックス
9位 評価額 10,097円 セゾン・資産形成の達人ファンド
10位 評価額 10,042円 セゾン・共創日本ファンド
11位 評価額 10,021円 セゾン・グローバルバランスファンド
下位3つのファンドは、セゾン投信のファンドとなりました。これは、約定日が月末に近く、値動きがほとんどなかったためと思います。
総括
新NISA制度開始1か月、すべてのファンドがプラスとなりました。順調な滑り出しです。ゴールは2028年12月末に設定しています。
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